Gérer l'état des devis
Dans le module Devis, vos devis sont centralisés de cette manière :
- Chaque couleur correspond à un état.
Brouillon : Le devis a seulement été sauvegardé. Il n'a pas été validé et n'a donc ni numéro, ni date.
En attente : Vous avez validé et transmis votre devis et êtes en attente d'un retour.
Annulé : La date de validité est dépassée et vous n'avez jamais eu de retour, vous avez fait une erreur lors de l'édition du devis : celui-ci peut être annulé.
Refusé : Votre devis a été refusé par votre client ou prospect.
Accepté : Votre devis a été accepté par votre client ou prospect.
Facturé : Le montant total du devis a bien été facturé (édition d'une ou plusieurs factures à partir de ce devis). - Cliquez sur le point de couleur au bout de la ligne du devis souhaité.
- Une fenêtre va apparaître. Vous pourrez alors choisir l'état de votre devis (Annulé, Refusé, Accepté, Facturé, En attente) ainsi que la date d'acceptation si celui-ci a été signé. A savoir : Un devis en brouillon ne peut qu'être passé en attente.
- Vous pouvez également changer l'état de votre devis directement en mode édition :
